Действие разворачивается в 1855 году в Бразилии, когда еще существуют рабы и ими можно было торговать как живым товаром. Изаура, дочь светлокожего отца и матери мулатки Жулианы. После смерти матери, девушка попадает в дом Гертруды, жены командора Алмейды, матери Леонсио. Женщина отдает Изауре всю теплоту и нежность и воспитывает ее в лучших традициях белого света, давая ей и манеры и образование.