Винсент Дианни работал киллером на дона Куччи, босса одной из мафиозных семей Нью-Йорка. Когда дон оказался за решеткой, Винсент, не желая работать на нового хозяина, хочет уйти на покой. Но все его планы путает приезд из Бостона по `семейным делам` гангстера Бранкато, по слухам, предавшего старого дона.Новый `крестный отец` семьи, мистер Джозеф, не собирается мириться с тем, что Винсент и сын дона Куччи, Томми, не признают его своим боссом, и решает провернуть хитроумную операцию. Джозеф убеждает Томми, что его отца предал Винсент, и, если он не разберется с предателем, то утратит свое положение в семье. А чтобы избавиться и от Томми, Джозеф, задумал использовать Бранкатто.