Пока группа ребятишек купалась в реке, бродяга украл всю их одежду. Чтобы не быть осмеянными, ребятишки прикрываясь ветками кое как добираются до дома. После этого случая они разрабатывают план, как расквитаться с бродягой, а он готовится к ответным мерам. Каждая из сторон проявляет недюжинную изобретательность в выборе способов, как нападения, так и защиты. Противостояние нарастает и доходит до своего пика - «Последнего сражения».