Главный герой фильма, горбун с изуродованным лицом по имени Ши Банког, является предметом насмешек местного населения, которые инициировал местный наглец Буенг. Он находит приют в доме одного художника и тайно сохнет по дочери одного из местных вельмож. Банког также является очень талантливым художником и в один день он рисует необычайной красоты картину, на которой изображает себя и объект своей страсти. Поле очередных насмешек и издевательств этот человек решает уйти из деревни и по пути встречает Буньянов...