Согласно преданию, над ним тяготеет проклятие: если Назарено полюбит, он начнет превращаться в волка в ночи полнолуния. Как мать ни старалась – ей не удалось уберечь сына от человеческой любви, ведь в деревне живет сногсшибательная блондинка Гризельда. Однако сам Дьявол приходит в деревню с соблазнительным для Назарено предложением – если тот откажется от любви, то станет в 77 раз богаче, да еще и избавится от проклятия.