Капитан рыбацкого баркаса Сегундо, как и любой моряк, надолго покидает родной дом, что находится на острове Маргарита близ берегов Венесуэлы. Там его терпеливо ждут любимая супруга Исабель, в честь которой он назвал свое судно, и подрастающий сын. Но однажды в континентальном порту Ла-Гуайра он встретил танцовщицу Эсперансу, которая покорила его сердце. Однако, чувство долга оказалось сильнее сжигающих сердце чувств, и Сегундо, несмотря на любовь к роковой красавице, решил вернуться к семье. Но удастся ли ему противостоять колдовству черного бокора, к которому обратилась Эсперанса, когда поняла, что других средств удержать моряка у нее нет?..