Джой Перес, полицейский, отправляется в городок Субик под маской воспитателя детского сада, чтобы тайно расследовать дело, которое ему поручено. Там он привязывается к Синтии, воспитательнице того же детсада, и Джимбо, ее сыну и его ученику, которые являются родственниками подозреваемых по делу, расследуемому Пересом. Чуть позже эти самые подозреваемые узнают, где он находится, и планируют его убить. Джою предстоит защитить не только себя, но и своих маленьких подопечных...