Папаша Убу не только неопрятный ворчливый старикан, он еще и адъютант польского короля Вацлава. Мамаше Убу захотелось стать королевой, и она подговорила мужа возглавить заговор и свергнуть Вацлава руками капитана Отрубы. И вот убита вся королевская семья, кроме принца Громислава, который сумел спрятаться в рояле юной графини Элеутерии. Однако заговорщики просчитались: папаша Убу все гребет под себя, польские крестьяне вот-вот взбунтуются, и на помощь Громиславу уже выдвинулась армия русского царя Николая...