Бен Филлипс приезжает в Париж, чтобы встретиться со своей девушкой Элизабет Хоффман, которая вызвала его из Нью-Йорка по какому-то важному делу. В отеле она отсутствует, зато там есть ее сестра Леό, вместе с которой Бен отправляется на поиски Элизабет. Россыпь странных деталей направляет их путешествие – звонок из гостиничного номера; смятый обрывок газеты, лежащий на надгробье пустой могилы; телефон, трезвонящий на заброшенной станции. И это – только начало, а затем колеса зубчатой передачи начинают вращаться с возрастающим ускорением...