Профессор Фабиус, которого природа наградила уродливой внешностью и отвратительным характером, изобретает установку, которая позволяет временно перемещать сознание в другого человека. Избрав в качестве жертвы учителя женской гимназии Джачинто Флория, он занимает его место и принимается в новом облике творить сумасбродства. Успев за пару часов оскорбить несколько уважаемых дам, получить вызов на дуэль и удивить невесту учителя Мальфатту сексуальной одержимостью, Фабиус покидает чужое тело, оставив его хозяина разбираться с проблемами…