После убийства Чень Женя в Шанхае, японцы испугались, что его смерть может объединить все китайские школы кун-фу против них. Поэтому японское правительство отдает приказ главе японской школы каратэ Миямото разогнать школу Чин Ву. Китайцы отказались, за что были биты и изгнаны из школы. Тем временем, брат убитого- Чен Шен, появляется в Шанхае навестить могилу брата, а заодно и отомстить его убийцам...
В ролях актёры:
Чэнь Цао, Хань Се, Чжэнь Хуэйлоу, Юй Чжунцю, То Кэм, Ясуёси Сикамура, Тень Фэн, Брюс Лай, Ло Ле и Джеймс Нам
