Миллионер Вирджил Трэвис в свое время родился уродом с крошечной головой на стандартном теле, что было связано с какими-то дурацкими процедурами при беременности его матери. В связи с этим ему пришлось скрывать свою головку за маской. С годами в нем копилась боль, злость и ненависть к окружающим его людям, и вот в один “прекрасный” день он пошел по тропе зла, начав расправляться с теми, кто его обидел или чем-то не понравился. В этом ему стали помогать верный помощник мистер Маскаро, носящий грим клоуна, и карлик по имени Хайлас, основною обязанностью которого являлось управление выкраденной и держащейся в заточении девичьей рок-группой, услаждающей слух Трэвиса в те моменты, когда ему плохо.Но и этого ему показалось мало – чтобы не чувствовать себя одиноким в своем уродстве, он начал при помощи специального прибора делать из людей живых кукол маленького размера, а затем управлять ими, подталкивая их к убийствам и прочим злым деяниям. Во всей этой бессердечности ему не хватает всего лишь одной вещи – любви, на которую ему при его внешнем виде рассчитывать почти невозможно. Быть может, его поймет Мойра Юлин, которая в своем коварстве даст фору любому негодяю и убийце…