Госпожа Есино - респектабельная дама и привлекательная вдова, ведет тихую спокойную жизнь со своей дочерью-подростком Такако. Однако, их жизнь меняется в корне, когда судьба сталкивает обеих с Хидэо - молодым привлекательным парнем истинно романтической натуры. Проводя время с Такако, он тем не менее, все больше испытывает влечение к ее матери и этот импульс взаимен - он доводит Госпожу Есино до исступленного умопомрачения, поскольку внешностью напоминает своего покойного отца - актера театра кабуки, с которым был длительный роман у последней.