Кикуэ уже не молодая гейша. Ее сын-подросток Есио стыдится профессии матери, прогуливает школу, связался с компанией хулиганов. Молодая гейша Тэругику, подруга Кикуэ, дружит с Есио и пытается заставить его проявлять больше внимания к матери.