Сюжет вертится вокруг нескольких школьных друзей. Вместе с героями зритель проживает несколько месяцев в коммунистическом Китае, в течение которых герои проходят «процесс взросления», переживая типичные для любого подростка процессы социализации - участие в уличной «тусовке», драки, первую любовь.