Небольшая группа археологов отправляется в экспедицию в Египет, где, обнаруживают загадочную древность в песках Долины царей, которая вскоре вызывает из темного прошлого мрачного бога - Ньярлатотепа. Молодой врач по фамилии Берк впадает в мимолетное забытье, когда он появляется в Аркеме. С его слов ведется повествование о том, что произошло после тех событий.