История повествует о медведе Бонго, звезде цирка. Несмотря на признание зрителей, его хозяева не сильно заботятся о нем. Однажды, во время очередного переезда на поезде, он ломает клетку и вместе со своим одноколесным велосипедом убегает в лес. Вначале Бонго нравится в лесу, однако ночью он мучается от разнообразных шумов, исходящих от насекомых, животных и грома.На следующий день, отправившись на поиски еды, он встречает медведицу Лулубелль. Они влюбляются друг в друга, однако вскоре появляется огромный медведь, которого сердит их любовь.