1963 год. Южный Вьетнам. У власти президент Нго Динь Зьем, прокатолическая политика которого приводит к Буддистскому кризису и притеснениям буддийских монахов и им сочувствующим. Два маленьких мальчика, братья Хынг и Хьеп, родители которых принадлежат к повстанцам, вынуждены расстаться. Спустя годы, в 1973 году, они снова встретятся...