Мелкий жулик Шау Шен повстречал на улице парня, который абсолютно ничего не помнил, ни кто он, ни даже как его зовут. Единственное его знание - превосходное владение боевыми искусствами. Смекнув, Шау Шен берет незнакомца под свою опеку, и вынуждает того использовать кунг-фу в своих корыстных целях. Через некоторое время мошенник настолько обнаглел, что начал претендовать на деньги местной мафии. Ситуация в городке еще больше накалилась, когда стало известно, кого из себя представляет незнакомец...