Ни шагу не может ступить бедная жена ревнивого супруга, не вызвав у него подозрения. Однажды на вечеринке ему кажется, что он видит доказательство ее неверности: на гардине вырисовывается ее тень, которую ласкают жадные мужские руки. В действительности это всего лишь искажение теней. Только приглашенный фокусник знает объяснение происходящему. Чтобы проучить собравшееся общество, он гипнотизирует присутствующих и показывает им игру теней, в которой каждый узнает свои желания и страхи.