Вольная экранизация романа Р.Л. Стивенсона «Владетель Баллантрэ». Действие перенесено в Мексику 60-х годов прошлого века. Хаймэ, один из сыновей сеньора де Осанто, отправляется на войну против французов, поддерживающих императора Максимилиана. Вскоре приходит известие о его смерти. Оставшийся в поместье младший сын сеньора Энрике становится наследником и женится на невесте Хаймэ Алисии. Но сведения о гибели старшего брата оказываются ложными. Хаймэ возвращается, и между братьями разгорается вражда не на жизнь, а на смерть. Как за Осанто, так и за сердце Алисии…