В одном из больших и старых загородных домов, что тянутся по материку близ Венеции, живет Марта, примадонна оперы, в летах, но все еще прекрасная женщина. Марта никогда не была замужем, но она удочерила свою племянницу Анну. А еще у Марты есть брат Никки. И Анна, и Никки - гомосексуалисты. В предверии поездки в Венецию к Марте в гости приезжают оба родственника, причем Анна - со своей подругой Клаудией, а Никки - со своим приятелем Пиккио.