В этой лирической экранизации романа Филиппа Лабро рассказывается о любви Филиппа Леклерка, студента из Франции, приехавшего на год учиться в американский университет, и местной чернокожей учительницы. Действие происходит на Юге, в штате Вирджиния, где расовые отношения оставляют желать лучшего.