Шерлок Холмс покидает свою знаменитую квартиру на Бейкер-Стрит и отправляется поближе к природе, на Корнуэльский полуостров, чтобы поправить свое здоровье. В поисках гостиницы детектив вместе с доктором Ватсоном заходят в один из домов, где обнаруживают за столом трех молодых людей, которые оказались мертвы, а лица их были искажены гримасами ужаса. Тогда Холмс, забыв об истинной цели своего приезда, с присущим ему энтузиазмом берется расследовать это необычное дело.