Единственная мечта Даль-хо - стать известным рок-певцом. Чтобы зарабатывать на жизнь, его рок-группа вынуждена выступать в разных клубах в маленьком городе. Когда глава звукозаписывающей компании предлагает Даль-хо контракт, он с радостью хватается за эту возможность, полагая, что его час настал. Только подписав контракт, он понимает, что вместо рока должен будет исполнять трот (жанр популярной корейской музыки, его часто сравнивают с японским Энка, особенно популярен среди людей старшего поколения). На своем дебютном выступлении Даль-хо скрывает лицо под маской. Однако, его выступление производит фурор.