Тони Риверс-обыкновенный американский подросток. Правда, у него есть одна отличительная черта. Он очень вспыльчивый и агрессивный. Энергия бьет в нем через край. И самое печальное, что бьет она в неправильном направлении. После очередной драки полиция рекомендует парню обратиться к доктору-психиатру Брендону, который использует гипноз, чтобы лечить мозговые травмы. Тони отказывается. Немного позднее на вечеринке Тони снова ввязывается в серьезную драку. Тогда его подруга Арлин убеждает Тони отправиться к врачу. Тот соглашается. Но доктор Брендон видит в Тони не больного пациента, а прекрасный экземпляр для своих безумных экспериментов...