Начало XX века. Доктор Виктор Стефаньский встречает в клубе своего друга Камиля, которого не видел несколько месяцев, и понимает, что Камиль, недавно еще крепкий и здоровый молодой человек, теперь очень болен. Тот утверждает, что всему виной Сара Брага – прекрасная и загадочная женщина, в которую он влюблен и с которой живет в ее загородном доме. Медицинское исследование показало, что Камиль скоро умрет. Врачи поражены, они такого никогда не видели: разрушение и смещение внутренних органов, размягчение костей… Камиль умоляет Виктора отказаться от мысли встретиться с Сарой, иначе она сделает с доктором то же самое, что сделала со своим возлюбленным. Но Виктор все же появляется в доме Сары и знакомится с ней и ее таинственным камердинером Юлианом...