Жюльен работает железнодорожником в оккупированной Франции во времена Второй мировой войны. Он уже немолод, его семья состоит из одинокой старой матери, и он старается быть подальше от политики. Но однажды из проходящего поезда ему передают чье-то письмо: «Я жива, и я люблю вас». Он находит дом по указанному в письме адресу, там живет пожилая еврейская пара с внуком. Жюльен пытается достать им фальшивые документы, но когда приходит в следующий раз, то дом уже пуст, в нем побывали фашисты, и только маленький мальчик успел спрятаться. С этой минуты война объединяет судьбы взрослого и ребенка.