1960-е годы, английский провинциальный городок. Впечатлительный Дэви знакомится с загадочным Стивеном, который живет в доме местной «дурочки» - пожилой Мэри. Стивен занимается тем, что творит из подручных материалов - дерева и глины - скульптуры, которые сделаны настолько достоверно, что выглядят почти как живые. Однажды Стивен предлагает Дэви попробовать оживить свои творения...