Дело происходит в Эдо в середине 19-го века. Мастер фейерверков Сэйкичи Тамая и его друзья живут под давлением суровых законов городского правления, которые запрещают все виды роскоши, включая фейерверки. Однажды странная девушка обращается к нему с не менее странной просьбой: она хочет, чтобы Сэйкити построил фейерверк, который сможет достичь Луны.