Две молодые колдуньи, Мег и Нон, выбраны претендентками на место следующей королевы Волшебной Страны. Они отправляются на Землю, чтобы набраться знаний: ведь королевой станет та, которая будет знать больше о человеческом мире. Они поселяются с экс-колдуньями, которые редко пользуются магией. Своевольной, с мальчишескими замашками Мег нравится жить с человеческой семьей. У Нон же холодное сердце, и она не любит людей, но когда ее сопернице Мег угрожает опасность, Нон спасает ее – она хочет, чтобы состязание было честным.