Меланхоличная трагикомедия о взрослых отношениях. Кинорежиссер Ку едет на кинофестиваль в крохотный корейский городок. Там он выпивает с организаторами и гостями фестиваля и попадает в неловкие ситуации. Потом встречает старого друга, выпивает с ним и его женой и снова попадает в неловкие ситуации. Потом идет читать лекции о кино, выпивает со студентами и вновь попадает в неловкие ситуации.