Действие происходит в небольшом бразильском городке в 1940-е годы и начинается с того, что Луизиньо, мальчишка из пригорода, первый раз идет в городскую школу. По пути с ним происходят события, очень напоминающие историю впервые въехавшего в Париж д'Артаньяна. Учительницей Луизиньо оказывается ослепительная красавица, разительно отличающаяся от своих коллег. Для Кейт это тоже первый год в школе, ее методы преподавания отличаются от методов остальных коллег так же кардинально, как и ее внешность.