Во время гастролей советского цирка в Японии маленький уличный музыкант Кэн знакомится с клоуном Юрием Никулиным. Узнав, что его больной отец находится на лечении в Советском Союзе, Кэн отправляется на его поиски. Дружба великого клоуна и мальчика продолжается уже в Москве.
В ролях актёры:
Хироюки Ота, Матико Кё, Эдуард Бредун, Татьяна Айнюкова, Владимир Быков, Дзюкити Уно, Тихару Инаёси, Юрий Никулин, Станислав Чекан и Кэн Уцуи
