Во время гастролей советского цирка в Японии маленький уличный музыкант Кэн знакомится с клоуном Юрием Никулиным. Узнав, что его больной отец находится на лечении в Советском Союзе, Кэн отправляется на его поиски. Дружба великого клоуна и мальчика продолжается уже в Москве.
В ролях актёры:
Матико Кё, Тихару Инаёси, Хироюки Ота, Станислав Чекан, Дзюкити Уно, Татьяна Айнюкова, Кэн Уцуи, Эдуард Бредун, Юрий Никулин и Владимир Быков
