Юная Джоанна и ее младший брат Билли приезжают вместе с родителями в маленький городок. Джоанна знакомится с Тони - мечтой всех местных девушек. У них начинается бурный роман. По соседству с Джоан и Билли живет странный молодой человек по имени Натан. Натан – отшельник. Его прошлое покрыто тайной. Иногда оно к нему возвращается в виде воспоминаний, в которых он видит себя наделенным особым даром – воскрешать умерших. Джоанна чувствует, что Натан ее чем-то привлекает. Тони начинает бешено ревновать. Он соблазняет подругу Джоанны Бетти и затем жестоко ее избивает. В мнимом изнасиловании Бетти обвиняется Натан. Он вынужден скрываться от полиции. В этом ему помогает Джоанна…