Три истории любви, происходящие в Пусане прошлого, настоящего и будущего.«Стальная Кошечка: Роман по-корейски». Действие разворачивается в конце 70-х годов XX-ого века. Тайский шпион, появившийся в Пусане в облике женщины, влюбляется в корейца. «Чайка». Время действия - 2010 год. Во время съемок фильма корейский оператор влюбляется в загадочную японскую девушку по имени Камомэ (Чайка).«Любовь на продажу». Действие происходит в ближайшем будущем. Люди научились продавать все, вплоть до романтических воспоминаний. Некогда влюбленные друг в друга Джей и Бо-ра снова встречаются.