Феликс приезжает обратно в родной город. Здесь он хочет продолжить обучение в полицейской академии. На вокзале его встречает старый друг Зерен, который помимо легальной работы занимается перевозкой экстази через границу. Зерен просит Феликса подменить своего напарника, который выбыл ненадолго из бизнеса.