Такехиро Накаджима ставит эту романтическую драму о любовном треугольнике между двумя мужчинами и молодой женщиной. Фильм концентрирует внимание на Саеко, занимающейся озвучиванием мультфильмов на телевидении. Однажды она случайно застает молодого человека и его любовника средних лет целующимися. Что-то в этом инциденте очаровывает ее, и вскоре она начинает посещать гей-бары в надежде вновь встретить эту пару. Молодой человек - дизайнер по имени Гоу, а пожилой мужчина женат и называет себя Терасаки. Когда Саеко узнает о том, что больная мать Гоу переезжает вместе с ним, она предлагает им пожить у себя. Сначала все идет замечательно. Пока 2 парня развлекаются наверху, Саеко оживленно просматривает книги по искусству. Затем жена Терасаки узнает об изменах своего мужа. Терасаки вынужден бросить Гоу, который вскоре впадает в тоску. Желая подбодрить его, она пытается свести его с бывшим моряком. Вместо этого, моряк насилует и оплодотворяет Саеко. Спустя годы, происходят три встречи.