Джеймс Петерсон - бывший ЦРУшник которого выгнали из разведывательного управления после того как он убил влиятельного наркобарона, всегда выходившего «сухим из воды» благодаря своим обширным связям в правительстве. Теперь Петерсон отправляется на Филиппины, чтобы расследовать деятельностью местной мафиозной группировки, промышляющей наркоторговлей и похищениями денег и людей. Постепенно он раскручивает этот узел и тогда мафиозные боссы похищают новую подругу Петерсона, а по совместительству и дочь местного бизнесмена, связанного с мафией Сесиль Запанту. Мафиози хотят перевести свой бизнес в Гонконг, а девушку отдать на развлечения своим людям. Теперь Петерсону во что бы то ни стало надо успеть победить нарко-картель до отъезда боссов в Гонконг…