Картина посвящена путешествию великого скрипача Исаака Стерна в Китай. Музыкант встречается с молодыми музыкантами, посещает репетицию Пекинской Оперы, беседует с музыкантами, играющими на традиционных китайских инструментах, наносит визит в спортивную академию и т.д.