Жила-была на свете страшная старая карга-троллиха. Шла она по лесу с берестяным коробом на спине, а в коробе сидел ее большой и уродливый детеныш. Волосы тролленка походили на свиную щетину, зубки были острыми-преострыми, как шило, а на мизинце - коготок. Однако троллиха, ясное дело, считала, что пригожей ее детеныша на всем свете не найти.По дороге ехали верхом крестьянин с женой. Глянула на них троллиха, да и решила шмыгнуть обратно в лес, чтобы люди ее не заметили. И вдруг она увидела, что крестьянка держит на руках ребенка, и мысли троллихи тут же приняли другой оборот. «Давно хотелось мне посмотреть, так ли человеческий детеныш пригож, как мой», - подумала она и притаилась, скрючившись за большим ореховым деревом, росшим у самой обочины дороги…