Фильм о музыкальной стороне Токио и андеграундной музыке. Куми начинающая певица в стиле андеграунд, всячески пытается найти аудиторию для своей тяжелой и бескомпромиссной музыки. Куми разведена и живет с сыном одна. Куми отправляется в опасное и тревожное путешествие по ночному Токио полному наркоманов, горе любовников и разного рода радикалов, пытаясь донести до людей свою музыку.