В маленькой деревне живет мальчик Джоти со своим дедушкой. Он рано остался без матери, а его отец снова женился и уехал в Мадрас. Однажды в деревню приезжает семья артистов кочевого кукольного театра и остается там. Так в жизнь Джоти вошла девочка Тамилараси. Дети выросли, и дружба незаметно переросла в любовь. Но Тамилараси нужно ехать учиться в Пуну. В страхе потерять ее Джоти совершает жестокую ошибку, которая перевернет всю их жизнь и за которую ему придется расплачиваться много лет..