В 123 году н. э. в Британии при невыясненных обстоятельствах погибает римский наместник. Ему на смену из Рима отправляется новый наместник Авл Павлин и его горячо нелюбимый зять Грасиент. В Британии их не ждут местный племенной вождь Бэдвок и его подручные Блэг и Манго.