В красивом загородном доме Ми-сук живет счастливой и размеренной жизнью с мужем и его отцом. Ее единственная проблема - это отсутствие детей после 10 лет брака. Ми-сук с мужем усыновляют мальчика Джин-сунa, который смышлен не по годам и при этом еще и потрясающе рисует.Но когда мальчик начинает выказывать необычную привязанность к дереву акации и играть с мертвыми насекомыми, счастливая пара начинает подозревать что-то неладное и мрачное предчувствие сумрачной тенью падает на всех обитателей дома.