Охраняемые неверием человечества в их существование, вампиры стремительно распространялись. Сначала город за городом, затем страна за страной, пока они не стали доминировать над всем земным шаром. Таким представлен мир, в котором правит «Полуночная месса». Когда вампиры овладели миром, небольшая группа оставшихся людей решает рискнуть всем, чтобы освободить свой город.