Россия. Начало ХХI века. После убийства нескольких человек на белорусско-польской границе сотрудники спецслужб понимают, что в российской глубинке существует подпольное производство, предназначенное для «черного» экспорта. Преступный клан возглавляет жестокий, хорошо законспирированный человек по кличке «Коса». Для знакомства с ним создается специальная оперативная группа, каждый сотрудник которой проникает в город со своей легендой. Особая роль отводится Канадцу. Его задача - установить контакт с местной криминальной группировкой и «подмять» прибыльное дело под своего босса, преступного авторитета Сему Торонтского из Канады...