Годы нэпа. На одном из советских паровозостроительных заводов трудится старый специалист Елагин, сумевший только в советские времена реализовать свои изобретения. В день испытания локомотива на завод по поддельным документам проникает вернувшийся из эмиграции сын Елагина, Николай, завербованный иностранной разведкой. Вместе с двумя сообщниками Николай устраивает взрыв. Николаю, в отличие от его сообщников, удается избежать ареста. Вечером, возле своей квартиры, находящейся на территории завода, инженер встречает своего сына. Узнав правду, Елагин отказывается помочь сыну скрыться. Спасаясь от охраны, Николай убивает одного из рабочих. И тогда Елагин берет в руки винтовку убитого и заставляет Николая сдаться.