Юный джигит Умбар, воодушевленный героическим пробегом конников по маршруту Ашхабад — Москва, решил во что бы то ни стало принять участие в скачках на приз имени Наркома Обороны. Ему достался самый неудачный в совхозе жеребенок. Но никакие насмешки не могли сломить упорство, волю и энергию Умбара. Твердо веря в свои силы, с помощью старого чабана Азима и пионерки Гозель он сумел воспитать из жалкого, заброшенного жеребенка прекрасного скакуна...