Действие происходит в России в XVII веке. Царь повелел выбрать себе невесту – самую пригожую, благовоспитанную и хозяйственную девицу из всех дворянских дочек на Руси. В отдаленное воеводство приезжают царский сват – боярин Сапун Тюфякин – и сопровождающий его молодой дьяк Юрий. Юрий влюбляется в дочь местного воеводы Марфу, которая, чтобы проверить любовь Юрия, выдает себя за сенную девушку. Опасаясь, что выбор падет на нее, Марфа скрывается от царского свата – боярина, а заодно и от Юрия. После ряда приключений и недоразумений Марфа и Юрий счастливо преодолевают все препятствия, мешающие их соединению.